3月31日，六大國有銀行業(yè)績發(fā)布會(huì)全部召開完畢，銀行高管們?cè)跇I(yè)績發(fā)布會(huì)上就業(yè)績?cè)鲩L、今年信貸投放、房貸資產(chǎn)質(zhì)量等各類熱點(diǎn)話題進(jìn)行了回應(yīng)。

根據(jù)新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者初步統(tǒng)計(jì)，六大國有銀行去年凈利潤共計(jì)1.36萬億元，均同比保持了相對(duì)穩(wěn)健的增長。但部分國有銀行營業(yè)收入出現(xiàn)了負(fù)增長，凈息差普遍出現(xiàn)同比下降。

【資料圖】

【業(yè)績?cè)鲩L】

凈息差普遍收窄預(yù)計(jì)一季度仍將持續(xù)承壓

根據(jù)業(yè)績報(bào)告統(tǒng)計(jì)，2022年末，六家國有銀行的營業(yè)收入增長出現(xiàn)了分化。工行、建行的營業(yè)收入同比出現(xiàn)了小幅下滑，其他4家銀行則相對(duì)穩(wěn)健，僅有郵儲(chǔ)銀行營業(yè)收入保持了10%以上的增長。

在營業(yè)收入中，六大行利息凈收入均保持了良好的增長勢(shì)頭，但除了中國銀行之外，其余5家銀行凈息差均出現(xiàn)了小幅收窄。多位銀行高管認(rèn)為，這是當(dāng)前銀行業(yè)面臨的普遍現(xiàn)象，主要的影響因素是LPR（貸款市場報(bào)價(jià)利率）和市場利率的下行。

郵儲(chǔ)銀行副行長張學(xué)文表示，這兩年來，市場的利率持續(xù)下行，銀行業(yè)的息差都在收窄，郵儲(chǔ)銀行的存貸比相對(duì)較低，市場類業(yè)務(wù)占比較高，在市場利率下行時(shí)期面臨的息差壓力更大一些。

根據(jù)新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者不完全統(tǒng)計(jì)，國有銀行去年存款的付息率普遍有所上行，多家銀行表示這主要是由于存款規(guī)模增大所致。而貸款的平均利率則持續(xù)下行。

“預(yù)計(jì)2023年農(nóng)業(yè)銀行凈息差仍將面臨一定的下行壓力，但邊際降幅有望逐漸趨緩。”農(nóng)行行長付萬軍表示，后續(xù)隨著經(jīng)濟(jì)的持續(xù)回暖，市場主體的有效需求和消費(fèi)將穩(wěn)步回升，預(yù)計(jì)下行幅度將有所放緩，并逐步企穩(wěn)。

建行首席財(cái)務(wù)官生柳榮亦認(rèn)為，2023年仍有一定的下行壓力。從四個(gè)季度分布來看，由于個(gè)人貸款的重定價(jià)在一季度的比例相對(duì)高，一季度凈息差的下行壓力較大，后三季度下滑趨勢(shì)則會(huì)放緩。

光大證券金融業(yè)首席分析師王一峰表示，近年來我國銀行業(yè)減費(fèi)讓利、助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)復(fù)蘇，信貸利率持續(xù)走低。不過，隨著今年經(jīng)濟(jì)不斷復(fù)蘇，預(yù)計(jì)信貸利率走低的態(tài)勢(shì)將會(huì)得到緩解，但利率修復(fù)具有滯后性。

“貸款利率下行的同時(shí)，存款端利率仍保持在相對(duì)較高的水平，導(dǎo)致了銀行業(yè)凈息差的持續(xù)承壓。”王一峰表示，當(dāng)前多家銀行已經(jīng)優(yōu)化了自身負(fù)債結(jié)構(gòu)，通過調(diào)節(jié)同業(yè)主動(dòng)負(fù)債、做大對(duì)公結(jié)算業(yè)務(wù)等增加低成本負(fù)債，同時(shí)去年監(jiān)管還多次引導(dǎo)銀行業(yè)調(diào)降存款利率，已為銀行負(fù)債成本的壓降留出空間。

【資產(chǎn)質(zhì)量】

不良率普遍下降涉房類貸款風(fēng)險(xiǎn)總體可控

從六大行披露的數(shù)據(jù)來看，去年銀行的資產(chǎn)質(zhì)量普遍向好。6家銀行中有5家不良率出現(xiàn)下降，僅郵儲(chǔ)銀行1家不良率有所上升。但在6家銀行中，郵儲(chǔ)銀行的不良率最低，是國有銀行中唯一一家低于1%的銀行。而從不良貸款的結(jié)構(gòu)上看，多家銀行的房地產(chǎn)市場的不良率普遍上行。

工商銀行副行長王景武在發(fā)布會(huì)上表示，在風(fēng)險(xiǎn)管控中，工行對(duì)房地產(chǎn)貸款的質(zhì)量管控是重點(diǎn)之一。去年雖然受到了房地產(chǎn)市場調(diào)整的影響，工商銀行房地產(chǎn)業(yè)的貸款不良率有所上升，但是該行房地產(chǎn)業(yè)貸款占比較低，風(fēng)險(xiǎn)也是總體可控的，不會(huì)對(duì)全行資產(chǎn)質(zhì)量產(chǎn)生大的影響。

“房地產(chǎn)不良情況已經(jīng)得到了全面真實(shí)的反映，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)貸款計(jì)提了充足的撥備，能夠充分覆蓋損失和風(fēng)險(xiǎn)。”王景武表示，后續(xù)隨著經(jīng)濟(jì)的加快復(fù)蘇，以及“金融16條”和“保交樓”等政策的有序推進(jìn)，預(yù)計(jì)房地產(chǎn)領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)逐步得到有效的化解。

農(nóng)業(yè)銀行副行長張旭光亦指出，農(nóng)行當(dāng)前房地產(chǎn)行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量總體風(fēng)險(xiǎn)可控，針對(duì)相關(guān)房企的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)提了充分的撥備。

“從趨勢(shì)來看，在各方的共同努力下，我們判斷房地產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)在收尾。但房地產(chǎn)行業(yè)流動(dòng)性緊張的問題還是需要有一定的時(shí)間才能予以改善。”交通銀行首席風(fēng)險(xiǎn)官林驊表示，交行把房地產(chǎn)貸款持續(xù)重點(diǎn)滾動(dòng)排查房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。

中國銀行風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)劉堅(jiān)東亦指出，當(dāng)前房地產(chǎn)市場仍處在復(fù)蘇過程中，由于房地產(chǎn)項(xiàng)目的特殊性，在化解過程中需要更長時(shí)間，對(duì)整體的資產(chǎn)質(zhì)量各方面的影響還會(huì)持續(xù)一段時(shí)間。

實(shí)際上，國有大行在化解房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)過程中不斷發(fā)力。

建設(shè)銀行首席風(fēng)險(xiǎn)官程遠(yuǎn)國在業(yè)績發(fā)布會(huì)上表示，去年該行加大了對(duì)優(yōu)質(zhì)房企的支持力度，推動(dòng)包括房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)向新模式加深。

張旭光亦指出，該行穩(wěn)定了針對(duì)困難房企的授信支持，做到不盲目抽貸、壓貸和斷貸，累計(jì)推動(dòng)177個(gè)項(xiàng)目復(fù)工。同時(shí)，“金融16條”政策出臺(tái)至今，該行已與90多家房地產(chǎn)企業(yè)簽訂了全面合作協(xié)議，支持優(yōu)質(zhì)房企改善優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債表。

【信貸投放】

擴(kuò)大內(nèi)需背景下個(gè)人消費(fèi)等成投資重點(diǎn)

去年，面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，國有大行發(fā)揮“頭雁”作用，持續(xù)加大對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的信貸投放力度，多家大行去年新增信貸投放規(guī)模創(chuàng)歷史新高，這一趨勢(shì)延續(xù)至今年信貸“開門紅”。在擴(kuò)大內(nèi)需之下，今年消費(fèi)金融成了國有大行信貸支持的重頭戲？

農(nóng)業(yè)銀行副行長劉加旺在業(yè)績發(fā)布會(huì)上表示，針對(duì)今年消費(fèi)金融業(yè)務(wù)的發(fā)展，將落實(shí)好首套房房貸利率動(dòng)態(tài)調(diào)整的機(jī)制，因城施策地確定好農(nóng)行首付的比例和利率的水平，并加大個(gè)人住房貸款的投放，滿足并支持剛性和改善性的住房需求。同時(shí)，針對(duì)車主、年輕人、小微企業(yè)主等這些重點(diǎn)的客群，進(jìn)一步做大信用卡消費(fèi)的信貸規(guī)模。

“未來一段時(shí)間，個(gè)貸需求預(yù)計(jì)會(huì)有恢復(fù)性增長，建行今年將重點(diǎn)在個(gè)體工商戶、農(nóng)戶領(lǐng)域打造個(gè)人經(jīng)營貸新賽道，力爭在個(gè)人貸款上實(shí)現(xiàn)明顯增長。”建設(shè)銀行副行長崔勇指出，今年信貸投放將繼續(xù)保持平穩(wěn)增長，開年以來信貸需求比較旺盛、價(jià)格競爭充分。

此外，工商銀行副行長張文武表示，總體來看，今年經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回暖的步伐在加快，但面臨的挑戰(zhàn)和困難也很多，客戶的信貸資金需求仍然比較大。今年工行還將圍繞現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)需要，繼續(xù)鞏固制造業(yè)、科創(chuàng)、綠色信貸等領(lǐng)域的發(fā)展優(yōu)勢(shì)，繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)鄉(xiāng)村振興、普惠金融的金融支持，繼續(xù)做好重大項(xiàng)目。