日前，央行發(fā)布最新金融統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，人民幣存款增加15.39萬(wàn)億元，同比多增4.54萬(wàn)億元，其中住戶存款增加9.9萬(wàn)億元。

4月20日，普華永道發(fā)布《2022年中國(guó)銀行業(yè)回顧與展望》報(bào)告顯示，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，2022年存款定期化趨勢(shì)明顯，居民定期存款占比持續(xù)上升，增加銀行成本壓力。

存款余額同比增加12.55%，超額存款轉(zhuǎn)化如何影響消費(fèi)和投資？

(資料圖)

貝殼財(cái)經(jīng)記者了解到，此次報(bào)告分析了40家上市銀行的最新年報(bào)，包括6家大型商業(yè)銀行、8家股份制商業(yè)銀行和26家城市商業(yè)銀行及農(nóng)村商業(yè)銀行。這40家上市銀行相當(dāng)于中國(guó)商業(yè)銀行總資產(chǎn)的75.30%和凈利潤(rùn)的83.59%。

報(bào)告顯示，2022年上市銀行客戶存款余額163萬(wàn)億元，同比增加12.55%，增速高于2021年的7.41%。存款定期化趨勢(shì)明顯，定期存款占比持續(xù)上升，增加銀行成本壓力。

在此背景下，銀行的負(fù)債規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，存款定期化趨勢(shì)延續(xù)。上市銀行負(fù)債總額為216.16萬(wàn)億元，較2021年末增加23.88億元，增幅為12.42%。負(fù)債結(jié)構(gòu)方面，客戶存款占比仍然最大，是上市銀行主要的資金來(lái)源。大型商業(yè)銀行由于低成本資金的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，其存款占比顯著高于其他同業(yè)，占比持續(xù)超過(guò)80%。

值得注意的是，今年超額存款能否被釋放出來(lái)？又會(huì)對(duì)拉動(dòng)消費(fèi)和投資起到怎樣的作用？

“超額儲(chǔ)蓄轉(zhuǎn)化為消費(fèi)和投資需要有幾點(diǎn)前提：首先，需要穩(wěn)重點(diǎn)，要支持服務(wù)業(yè)和小微企業(yè)，讓消費(fèi)者有收入來(lái)源；其次，提升消費(fèi)意愿，包括發(fā)行消費(fèi)券、新能源汽車(chē)補(bǔ)貼、下調(diào)銀行存款利率，降低居民儲(chǔ)蓄意愿等都是為了刺激消費(fèi)；第三，地方政府引導(dǎo)、互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)流量變現(xiàn)、文創(chuàng)產(chǎn)品推廣能夠帶動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)和消費(fèi)，最近熱搜話題淄博燒烤也說(shuō)明了這一點(diǎn)；另外，淄博2.5億助力燒烤行業(yè)的成功融資，說(shuō)明金融支持的深度融合對(duì)提升整個(gè)消費(fèi)、投資也是非常重要的。”普華永道中國(guó)內(nèi)地金融業(yè)合伙人謝瑩在接受貝殼財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)表示。

2022年上市銀行經(jīng)營(yíng)壓力加大，資本情況保持平穩(wěn)

報(bào)告顯示，2022年，上市銀行總資產(chǎn)增速回升。其中，40家上市銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)收5.46萬(wàn)億元，微增0.62%。而整體凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)6.96%，受利息收入增速放緩影響，較2021年的增速明顯回落。撥備前利潤(rùn)同比下降1.57%，信用減值損失計(jì)提總額同比下降11.15%。

“2022年，LPR下行帶來(lái)貸款重定價(jià)壓力，上市銀行響應(yīng)國(guó)家號(hào)召支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)，降低融資成本，生息資產(chǎn)收益率持續(xù)下降，受存款競(jìng)爭(zhēng)影響，存款成本保持剛性，疊加客戶風(fēng)險(xiǎn)偏好下降，定期存款上升，付息負(fù)債成本率上升。受到貸款收益率下降和存款成本上升的雙重?cái)D壓，上市銀行的凈利差、凈息差進(jìn)一步收窄。”普華永道中國(guó)北方區(qū)金融業(yè)主管合伙人朱宇表示。

報(bào)告指出，貸款不良率持續(xù)下降，且疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)的負(fù)面影響將逐漸消退，同時(shí)理財(cái)回表的減值計(jì)提壓力在2021年底之前基本釋放，因此銀行減值計(jì)提壓力有所減輕，信用減值損失同比下降。

具體來(lái)看，上市銀行不良貸款余額較上年末增長(zhǎng)8.84%至1.81萬(wàn)億元，不良率較上年末下降0.03個(gè)百分點(diǎn)至1.33%，逾期貸款余額較上年末增長(zhǎng)12.59%至1.88萬(wàn)億元，逾期率較上年末微增至1.38%；關(guān)注類貸款率微增至1.81%，階段二貸款余額較上年末增長(zhǎng)20.09%至5793億元，占比顯著上升，較上年末增加0.18個(gè)百分點(diǎn)至2.54%。

此外，大型商業(yè)銀行及股份制商業(yè)銀行的一級(jí)核心資本充足率仍保持自2020年以來(lái)的上升態(tài)勢(shì)，截至2022年12月末，分別達(dá)到12.25%和9.75%；城農(nóng)商行的核心一級(jí)資本充足率在2022年末下降至9.80%。

“資產(chǎn)質(zhì)量整體保持可控，仍需關(guān)注后續(xù)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露狀況。”報(bào)告指出。

談及2023年銀行業(yè)的發(fā)展時(shí)，普華永道中國(guó)內(nèi)地金融業(yè)合伙人閆琳認(rèn)為，歐美國(guó)家近期發(fā)生的銀行業(yè)危機(jī)還在演化，并有可能對(duì)其他金融行業(yè)和新興市場(chǎng)產(chǎn)生外溢效應(yīng)。2023年是二十大召開(kāi)后的開(kāi)局之年，站在新起點(diǎn)，銀行業(yè)未來(lái)將聚焦更好地服務(wù)中國(guó)式現(xiàn)代化，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，繼續(xù)加大對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域的支持力度。

銀行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)幾何？報(bào)告認(rèn)為，中國(guó)銀行業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)與收入結(jié)構(gòu)面臨重構(gòu)；拓展盈利能力，在凈息差持續(xù)收窄的情況下，銀行將積極尋求擴(kuò)大業(yè)務(wù)增量，促進(jìn)非息收入；加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理，隨著監(jiān)管趨嚴(yán)，銀行將更加關(guān)注資產(chǎn)質(zhì)量和資本充足水平變化；國(guó)家金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)和職責(zé)調(diào)整對(duì)強(qiáng)化銀行業(yè)監(jiān)管，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)跨機(jī)構(gòu)、跨市場(chǎng)監(jiān)管能力起到推動(dòng)作用，未來(lái)銀行需加強(qiáng)與監(jiān)管部門(mén)溝通，規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為，積極回應(yīng)監(jiān)管要求。繼續(xù)深入探索綠色金融和轉(zhuǎn)型金融，推進(jìn)實(shí)現(xiàn)國(guó)家“雙碳”目標(biāo)；科學(xué)制定實(shí)施數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略等。