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進(jìn)入2023年，中國(guó)三大基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商重新回到聚光燈下。這一次，不是因?yàn)?G建設(shè)，也不是因?yàn)樘撞蛢r(jià)格，而是因?yàn)楣蓛r(jià)。

過去兩年里，三大運(yùn)營(yíng)商聚首A股。去年年底總市值超千億元的上市公司中，至今漲幅前五的股票里，三大運(yùn)營(yíng)商全員上榜。

(資料圖)

不過，在中國(guó)移動(dòng)市值沖上2萬億這樣的高光時(shí)刻之后，運(yùn)營(yíng)商A股股票也經(jīng)歷了幾乎全員跌停的窘境。這也顯示出，投資者對(duì)三大運(yùn)營(yíng)商的定位和價(jià)值依然存有爭(zhēng)議。

截至3月23日，三大運(yùn)營(yíng)商陸續(xù)公布了其2022年的全年業(yè)績(jī)。這三份成績(jī)單也成為人們重估運(yùn)營(yíng)商價(jià)值的最重要依據(jù)。

梳理財(cái)報(bào)，不難發(fā)現(xiàn)，經(jīng)過了5G建設(shè)的大量投入之后，運(yùn)營(yíng)商的經(jīng)營(yíng)情況正在持續(xù)好轉(zhuǎn)。在用戶數(shù)量的天花板日益明顯的當(dāng)下，算力網(wǎng)絡(luò)與人工智能頻頻被提及，數(shù)字化轉(zhuǎn)型等新興領(lǐng)域正在成為運(yùn)營(yíng)商新的增長(zhǎng)引擎。

運(yùn)營(yíng)商，正在走出單一的“運(yùn)營(yíng)商”身份。

運(yùn)營(yíng)商嘗到甜頭，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化業(yè)務(wù)井噴

財(cái)報(bào)中，最引人注目的，莫過于經(jīng)營(yíng)收入、凈利潤(rùn)這些“硬指標(biāo)”。在這方面，三大運(yùn)營(yíng)商都可以說是交出了一份不錯(cuò)的答卷。

其中，中國(guó)移動(dòng)財(cái)報(bào)顯示，營(yíng)運(yùn)收入達(dá)到9373億元，同比增長(zhǎng)10.5%。凈利潤(rùn)達(dá)到1255億元，同比增長(zhǎng)8.0%。中國(guó)移動(dòng)，依然是三大運(yùn)營(yíng)商中無可爭(zhēng)議的“大哥大”。

中國(guó)電信年報(bào)也顯示，公司2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4749.67億元，同比增長(zhǎng)9.4%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)275.93億元，同比增長(zhǎng)6.3%。營(yíng)收已經(jīng)逼近5000億大關(guān)。

在三大運(yùn)營(yíng)商中體量最小的中國(guó)聯(lián)通，2022年的營(yíng)業(yè)收入實(shí)現(xiàn)人民幣3549億元，同比增長(zhǎng)8.3%，這一增速創(chuàng)下了近9年的新高。凈利潤(rùn)72.99億元，同比增長(zhǎng)15.8%。利潤(rùn)改善幅度持續(xù)高于營(yíng)收增長(zhǎng)幅度。

在國(guó)內(nèi)移動(dòng)和寬帶等傳統(tǒng)通信業(yè)務(wù)逐漸飽和的當(dāng)下，三大運(yùn)營(yíng)商營(yíng)收與利潤(rùn)的增量來自哪里？不難看出，以數(shù)字化轉(zhuǎn)型為核心的新業(yè)務(wù)是最大動(dòng)力。

以中國(guó)移動(dòng)為例，財(cái)報(bào)顯示，2022年，公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型收入達(dá)到2077億元，同比增長(zhǎng)30.3%，對(duì)中國(guó)移動(dòng)通信服務(wù)收入增量貢獻(xiàn)達(dá)到79.6%，占通信服務(wù)收入比提升至25.6%，成為公司收入增長(zhǎng)的“第一引擎”。

在中國(guó)聯(lián)通這里，公司去年服務(wù)收入實(shí)現(xiàn)人民幣3193億元，同比提升7.8%。但產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)收入人民幣705億元，較去年同期大漲28.6%。產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)占服務(wù)收入比首次突破20%，創(chuàng)新業(yè)務(wù)收入占比也達(dá)到歷史新高。

中國(guó)電信的財(cái)報(bào)也顯示，公司去年產(chǎn)業(yè)數(shù)字化收入達(dá)到人民幣1178億元，可比口徑同比增長(zhǎng)19.7%。

瞄準(zhǔn)算力網(wǎng)絡(luò)前景，運(yùn)營(yíng)商不只做算力的容器

3月22日晚間，在中國(guó)電信的業(yè)績(jī)說明會(huì)上，中國(guó)電信董事長(zhǎng)柯瑞文表示，2023年，中國(guó)電信的投資將聚焦未來發(fā)展，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化投資將增加40%。其中，算力投資將達(dá)到195億元，IDC（互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心）投資將達(dá)到95億元。

中國(guó)電信在財(cái)報(bào)中強(qiáng)調(diào)，過去一年，公司縱深推進(jìn)新興業(yè)務(wù)能力布局，推動(dòng)第二增長(zhǎng)曲線快速發(fā)展，賦能數(shù)字經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

其中，天翼云進(jìn)入4.0全面商用階段，市場(chǎng)份額持續(xù)提升收入，達(dá)到人民幣579億元，同比增長(zhǎng)107.5%，網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)收入達(dá)人民幣47億元，同比增長(zhǎng)23.5%。

緊隨其后的移動(dòng)云，去年收入達(dá)到了503億元，同比增長(zhǎng)108.1%，實(shí)現(xiàn)翻番。其中，行業(yè)云收入達(dá)到412億元，同比增長(zhǎng)114.4%；移動(dòng)云盤收入達(dá)到55億元，同比增長(zhǎng)59.5%。

在云資源技術(shù)能力，中國(guó)移動(dòng)表示，公司已建成8個(gè)高品質(zhì)移動(dòng)云資源池，自研核心架構(gòu)，自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)超過1300項(xiàng)，面向多個(gè)細(xì)分行業(yè)的場(chǎng)景化方案超過100個(gè)。個(gè)人、家庭市場(chǎng)的移動(dòng)云盤月活躍用戶近1.7億戶。

從通信網(wǎng)絡(luò)到算力網(wǎng)絡(luò)，運(yùn)營(yíng)商想做的，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不只是算力的容器。在ChatGPT等生成式人工智能技術(shù)大火的當(dāng)下，三大運(yùn)營(yíng)商不約而同地對(duì)外透露了自己在算力、算法等方面的長(zhǎng)期布局和前景規(guī)劃。

中國(guó)聯(lián)通董事長(zhǎng)劉烈宏在財(cái)報(bào)會(huì)上回答記者提問時(shí)表示，ChatGPT掀起了人工智能發(fā)展的新的熱潮。中國(guó)聯(lián)通在確定五大主責(zé)主業(yè)的時(shí)候，就把人工智能產(chǎn)業(yè)作為核心產(chǎn)業(yè)，在計(jì)算機(jī)視覺、自然語言處理、語音處理和人機(jī)交互領(lǐng)域開展了大量的技術(shù)研究，進(jìn)行了大量的布局。

劉烈宏指出，下一階段，中國(guó)聯(lián)通在人工智能領(lǐng)域?qū)⒅饕l(fā)揮三方面作用。首先是加大算力供給能力，提供更好的算力網(wǎng)絡(luò)，助力“算得穩(wěn)”。再者是進(jìn)一步開發(fā)賦能工具，助力“算得準(zhǔn)”。還有就是積極探索AI應(yīng)用的場(chǎng)景，推動(dòng)“算得好”。

試圖淡化運(yùn)營(yíng)商標(biāo)簽，擁抱人工智能風(fēng)口

對(duì)算力網(wǎng)絡(luò)與人工智能的強(qiáng)調(diào)，顯示出運(yùn)營(yíng)商試圖淡化自身運(yùn)營(yíng)商標(biāo)簽、強(qiáng)化科創(chuàng)屬性的努力。財(cái)報(bào)會(huì)上，在談到估值問題方面時(shí)，劉烈宏表示，投資者不能再用老眼光來看中國(guó)聯(lián)通，也不能再用老眼光來看信息通信行業(yè)。中國(guó)聯(lián)通正在從一家傳統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商，轉(zhuǎn)變成為一家擁抱數(shù)字經(jīng)濟(jì)的科技創(chuàng)新型企業(yè)。

中國(guó)電信總經(jīng)理邵廣祿也在回答記者關(guān)于ChatGPT的提問時(shí)表示，天翼云已經(jīng)初步具備為千億級(jí)參數(shù)大模型提供算力服務(wù)的能力。邵廣祿表示，ChatGPT這類生成式的AI是人工智能行業(yè)發(fā)展的一個(gè)飛躍，將會(huì)帶來算力需求的爆發(fā)式增長(zhǎng)。

邵廣祿指出，中國(guó)電信這些年來已經(jīng)積累了一些能力和經(jīng)驗(yàn)，例如在計(jì)算機(jī)視覺和AI檢測(cè)等方面，已經(jīng)積累了核心算法200多個(gè)，長(zhǎng)尾算法5000多個(gè)，擁有AI方面的研發(fā)人員400多人，在14個(gè)行業(yè)積累了很多AI案例。

“這些案例去年已經(jīng)形成了一部分收入。”邵廣祿表示，“這部分收入在總收入中占比雖然不高，但是增速很快，實(shí)現(xiàn)了50%的增長(zhǎng)。”

中國(guó)移動(dòng)董事長(zhǎng)楊杰在昨晚的財(cái)報(bào)會(huì)上透露，中國(guó)移動(dòng)在NLP（神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)）、深度學(xué)習(xí)、機(jī)器視覺等各方面的能力，去年已經(jīng)有了30多億元的變現(xiàn)。“我們現(xiàn)在已經(jīng)構(gòu)筑了算力網(wǎng)絡(luò)，一定會(huì)在AI算力方面發(fā)揮巨大作用。”楊杰表示，“在運(yùn)維和客服方面，中國(guó)移動(dòng)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了AI的廣泛運(yùn)用”。

30億元的變現(xiàn)，對(duì)于中國(guó)移動(dòng)這樣的萬億級(jí)營(yíng)收的大型央企而言，當(dāng)然只是九牛一毛。不過，正如產(chǎn)業(yè)數(shù)字化收入從可以忽略不計(jì)成長(zhǎng)為增長(zhǎng)引擎，運(yùn)營(yíng)商如果能夠抓住人工智能這波風(fēng)口，不僅可能打造出新的增長(zhǎng)極，也可能真正改變自身在公眾和投資者心目中的形象，實(shí)現(xiàn)公司價(jià)值的躍升。

運(yùn)營(yíng)商“走出”運(yùn)營(yíng)商，步伐已經(jīng)日漸清晰。運(yùn)營(yíng)商和更為廣泛的信息通信行業(yè)將經(jīng)歷一場(chǎng)怎樣的變革，還需要更長(zhǎng)時(shí)間才能一一揭曉。

編輯 徐超

校對(duì) 盧茜