供需景氣持續(xù) 稀土板塊走勢強勁 北方稀土等漲停

稀土板塊29日盤中走勢強勁，截至發(fā)稿，溫州宏豐漲逾12%，焦作萬方、有研新材、雅化集團、北方稀土等漲停，鋼研納克漲逾9%，包鋼股份、中國寶安、龍磁科技等漲幅超8%。

上周稀土價格繼續(xù)上漲，氧化鐠釹上漲3.54%至58.5萬元/噸，氧化鏑、氧化鋱分別上漲3.95%、12.95%至每噸262.5、785萬元。

東北證券指出，新能源屬性強化推動稀土估值重構，行業(yè)供需優(yōu)化+確定性漲價帶動業(yè)績高增，迎接稀土板塊的戴維斯雙擊，把握擁有全球定價權的核心資產(chǎn)價值重估機遇。相關標的：北方稀土、五礦稀土、包鋼股份、盛和資源、廈門鎢業(yè)等。

BIPV概念再度活躍 嘉寓股份、拓日新能漲停

BIPV概念29日盤中發(fā)力走高，截至發(fā)稿，嘉寓股份、拓日新能漲停，秀強股份漲約10%，啟迪設計、芯能科技漲逾8%，德業(yè)股份漲近7%，明陽智能、清源股份漲逾5%。

近日，國家能源局綜合司下發(fā)《關于報送整縣(市、區(qū))屋頂分布式光伏開發(fā)試點方案的通知》，推進屋頂分布式光伏建設。市場普遍認為，BIPV(光伏建筑一體化)行業(yè)有望進入放量增長階段，市場空間或超萬億元。

長城證券指出，今年以來成本上漲給光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來了一定壓力。但數(shù)據(jù)顯示，在過去的二十年中，太陽能光伏發(fā)電成本已經(jīng)下降了90%，市場普遍認為，BIPV(光伏建筑一體化)行業(yè)有望進入放量增長階段，市場空間或超萬億元。從目前來看，BIPV的應用已經(jīng)從早期單一的屋頂拓展到建筑的方方面面，如光伏常規(guī)屋頂或透明采光屋頂、幕墻、遮陽板、站臺、電子樹等場景。其中，光伏屋頂是市場份額最大的BIPV產(chǎn)品，占到BIPV總收入約60%。據(jù)統(tǒng)計，2020年全球六大主要企業(yè)在工商業(yè)屋頂應用的BIPV產(chǎn)量就高達709MW。此外，建筑玻璃幕墻是第二大的BIPV產(chǎn)品。

新型儲能政策落地 概念股強勢拉升 盛弘股份等漲停

儲能概念股29日盤中強勢拉升，截至發(fā)稿，盛弘股份漲幅達20%封漲停，九洲集團漲逾14%，四方股份、科士達漲停，欣旺達、江南弈帆漲逾9%，百川股份、星云股份、科華數(shù)據(jù)等漲幅超7%。

消息面上，近日，國家發(fā)改委、能源局聯(lián)合發(fā)布《關于加快推動新型儲能發(fā)展的指導意見》)，提出到2025年，實現(xiàn)新型儲能從商業(yè)化初期向規(guī)模化發(fā)展轉變。未來五年內(nèi)，實現(xiàn)新型儲能規(guī)模超過30GW的裝機量。

該機構認為，此次《指導意見》的出臺，將發(fā)展建設新型儲能市場的重要性提升到了新的高度，也為儲能可持續(xù)的商業(yè)模式的構建拓寬了可達路徑，在政策的推動之下，未來新型儲能的商業(yè)模式有望逐步構建和成熟，十四五期間迎來大規(guī)模發(fā)展，建議關注儲能電池核心供應商寧德時代、派能科技、鵬輝能源、國軒高科等，以及儲能變流器企業(yè)陽光電源、科士達等。

多重利好因素支撐 銻錠價格強勢上漲(附股)

據(jù)百川盈孚，7月28日，2#低鉍銻錠出廠含稅價62500-63500元/噸，2#高鉍銻錠出廠含稅價60000-61000元/噸，1#銻錠出廠含稅價64000-65000元/噸，0#銻錠出廠含稅價65000-66000元/噸，較昨日價格上漲1000元/噸。

對于后市，預計短期內(nèi)國內(nèi)銻錠價格或將上行呈現(xiàn)，上游原料端供應相對緊缺，國內(nèi)銻錠冶煉廠整體開工水平不高，在供應及原料的雙重支撐下，多數(shù)供應商挺價意愿明顯，市場整體行情或將堅挺運行為主。

東興證券指出，全球銻礦資源總儲量有限，由于銻在地殼中分布不均且極難富集(平均豐度千萬分之二至五)，全球共有銻資源儲量僅150萬噸(美國地質調查局)，而全球年均消費量約13萬噸。此外，銻是一種極難有效再生的稀有小金屬(70%的銻金屬被用于阻燃劑而難以回收)，這意味著銻的損耗是永久性的。同時銻是用途廣泛且不可替代的重要工業(yè)生產(chǎn)原材料，已被西方國家列為重要戰(zhàn)略物資管控和儲備。銻的熱縮冷脹特性令其可以改變合金硬度，在各種國防武器中均有銻金屬的合金;銻高強度及耐腐蝕特性令其成為機械齒輪轉軸的關鍵生產(chǎn)材料;銻的低燃點則令其在消防阻燃方面具有不可替代性，在易燃材料(如塑料制品、電子電器制品及建筑建材制品等)加入銻鹵化物已是歐美日等發(fā)達國家的強制性慣例，且目前未有找到比銻更好的阻燃替代品。

機構資金逆市加倉 “成長+景氣度”邏輯獲青睞

作為機構投資的風向標，權益ETF(股票ETF和跨境ETF)市場再現(xiàn)“大跌大買”的操作。本周前兩個交易日中，雖然A股迎來震蕩調整，但是，資金借道權益ETF大舉買入143億元。此外，北上資金在連續(xù)三個交易日凈流出后，7月28日凈流入80.52億元。

浦銀安盛基金預判，外圍市場擾動并不改變A股市場中長期走勢，A股整體宏觀基本面、流動性、景氣賽道產(chǎn)業(yè)趨勢等未發(fā)生根本性改變。在風險短期釋放后，對于未來的A股投資，浦銀安盛基金仍持謹慎樂觀的態(tài)度，預計A股將延續(xù)“重成長、關注行業(yè)景氣度”的投資邏輯。

鋰電再迎重大利好！目標5年10倍 新型儲能將實現(xiàn)跨越式發(fā)展(名單)

在“雙碳”戰(zhàn)略下，要實現(xiàn)以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)，儲能是不可或缺的重要技術和基礎裝備。根據(jù)指導意見，未來將完善政策機制，明確新型儲能獨立市場的主體地位，同時建立健全的價格機制，逐步推動儲能電站參與電力市場，為儲能項目的商業(yè)模式提供保障。此外，政策將逐步向新型儲能，特別是電化學儲能傾斜，以政策為導向，助力儲能產(chǎn)業(yè)的規(guī)模化發(fā)展。

根據(jù)中關村儲能產(chǎn)業(yè)技術聯(lián)盟(CNESA)的不完全統(tǒng)計，截至2020 年底，中國已投運儲能項目的累計裝機規(guī)模為35.6GW(1GW=100萬KW)，其中電化學儲能為3.27GW。指導意見提出，到2025年，新型儲能的發(fā)展目標為30GW，即在五年內(nèi)擴大約10倍，年均復合增長率將高達55.8%，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。

關于后市整體走勢，國泰君安表示，大跌不可持續(xù)，指數(shù)將逐步企穩(wěn)。后續(xù)若觀察到領跌的大消費板塊出現(xiàn)明顯縮量的跡象，那么指數(shù)有望徹底企穩(wěn)。

華安證券認為，儲能新政指出將明確新型儲能獨立市場主體地位，將以電力系統(tǒng)獨立身份參與電力市場交易，同時還明確將建立健全新型儲能價格機制，有利于共享儲能電站等新商業(yè)模式的涌現(xiàn)，將大力促進新型儲能，尤其是電化學儲能市場的規(guī)模化與長期發(fā)展。