發生了什么?濃眉大眼的大白馬，也有今天?

今日(7月30日)早盤，A股三大指數集體低開。截至上午收盤，滬指下跌0.53%。深證成指、創業板指分別下跌0.48%、0.32%。

三大指數均未承接昨日漲勢，未能走出V型反轉。 從行業指數看，發電設備、鋼鐵、電力、汽車、煤炭等漲幅領先。酒類、餐飲旅游、醫療保健等跌幅居前。

概念板塊方面，光伏逆變器、光刻膠、儲能、光刻膠、充電樁、光伏屋頂等板塊最為活躍。白酒板塊則繼續走弱，并領跌兩市。其中，貴州茅臺早盤股價跌破1700元。

今日還有多只熱門股創出新高。“鋰礦雙雄”天齊鋰業、贛鋒鋰業盤中均創出歷史新高。昨日發布第一代鈉離子電池的寧德時代，早盤一度漲逾4%，隨后漲幅縮窄，但盤中創出歷史新高;光刻膠龍頭南大光電大漲近14%，再創歷史新高。近期震蕩市中，該股已連續4個交易日大漲。

01

白酒股領跌兩市

白酒股延續近期弱勢，今日早盤，白酒指數大跌近6%，板塊所有個股集體下跌。

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最新價：284.95

漲跌額：-30.05

漲跌幅：-9.54%

成交量：14.2萬手

成交額：41.5億

換手率：1.17%

市盈率：39.83

總市值：3477億

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相關股票

華致酒行(33.54 1.64%)

順鑫農業(31.18 0.13%)

古井貢B(104.5 -0.90%)

張裕B(14.57 -1.02%)

相關板塊

國企改革(0.47%)

融資融券(0.39%)

富時羅素(0.21%)

標準普爾(0.17%)

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最新價：102.25

漲跌額：-11.35

漲跌幅：-9.99%

成交量：14.6萬手

成交額：15.2億

換手率：2.99%

市盈率：66.19

總市值：499億

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相關股票

華致酒行(33.54 1.64%)

順鑫農業(31.18 0.13%)

古井貢B(104.5 -0.90%)

張裕B(14.57 -1.02%)

相關板塊

四川板塊(1.03%)

融資融券(0.39%)

創投(0.39%)

富時羅素(0.21%)

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最新價：220.09

漲跌額：-14.96

漲跌幅：-6.36%

成交量：35.9萬手

成交額：79.7億

換手率：0.92%

市盈率：22.91

總市值：8543億

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相關股票

華致酒行(33.54 1.64%)

順鑫農業(31.18 0.13%)

古井貢B(104.5 -0.90%)

張裕B(14.57 -1.02%)

相關板塊

四川板塊(1.03%)

深股通(0.52%)

融資融券(0.39%)

深成500(0.28%)

其中，山西汾酒跌逾9%，跌幅最大，水井坊亦大跌8.69%，酒鬼酒、迎駕貢酒、古井貢酒、青青稞酒、瀘州老窖、金徽酒、五糧液、口子窖、今世緣、老白干酒、洋河股份等一眾酒企跌幅均超過5%。

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最新價：1687.74

漲跌額：-62.05

漲跌幅：-3.55%

成交量：6.55萬手

成交額：111億

換手率：0.52%

市盈率：37.98

總市值：21201億

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相關股票

華致酒行(33.54 1.64%)

順鑫農業(31.18 0.13%)

古井貢B(104.5 -0.90%)

張裕B(14.57 -1.02%)

相關板塊

融資融券(0.39%)

富時羅素(0.21%)

標準普爾(0.17%)

證金持股(0.04%)

此外，“股王”貴州茅臺開盤殺跌，早盤收跌3.71%，現價1684.86元/股。

值得關注的是，貴州茅臺即將發布最新財報，公司2021年半年報預計于7月31日(7月30日晚間)披露。

近期受水井坊半年報業績不及預期影響，市場對白酒板塊的二季度業績存疑，加之明星基金也對行業陸續進行減持，因此近期該板塊回落幅度較大。有機構認為，熱門的白酒板塊建議等待消費端進一步證明，或者估值上跌出空間。

白酒板塊近期的大幅回調，也再次引發不少投資者認為是“抄底良機”。也有投資者認為，白酒股近年來漲幅巨大，但總銷量卻出現下降，板塊積聚了巨大風險，白酒板塊的價值明顯存在高估現象。

業內人士表示，白酒板塊此次大幅回調，一部分原因是由于白酒消費目前處于淡季，企業二季度的業績可能未達到預期，使得不少資本選擇離場。

另一部分原因則是由于前期漲幅太大，累積了大量的獲利盤，這也造成了白酒板塊在旺季前，出現大幅回調。前期漲幅過大，資本選擇在此時離場收獲前期收益，同時也是為白酒旺季的到來做準備。

02

電力、儲能等多股大漲

從盤面看，受政策利好因素影響，今日與電力、儲能相關的行業、概念股板塊紛紛大漲。

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最新價：129.29

漲跌額：21.55

漲跌幅：20.00%

成交量：14.8萬手

成交額：18.2億

換手率：27.51%

市盈率：274.07

總市值：171億

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相關股票

和順電氣(12.88 20.04%)

中熔電氣(179.52 20.00%)

揚電科技(33.54 20.00%)

科泰電源(9.07 19.97%)

相關板塊

儲能(4.97%)

昨日連板(4.03%)

輸配電氣(3.75%)

昨日漲停(3.46%)

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最新價：35.99

漲跌額：6

漲跌幅：20.01%

成交量：3.85萬手

成交額：1.38億

換手率：2.74%

市盈率：63.08

總市值：73.9億

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相關股票

博眾精工(40.24 14.12%)

科威爾(74.61 10.48%)

利柏特(10.21 10.02%)

震裕科技(109.99 10.00%)

相關板塊

儲能(4.97%)

昨日漲停(3.46%)

充電樁(3.09%)

數據中心(2.06%)

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最新價：571

漲跌額：41.8

漲跌幅：7.90%

成交量：2.11萬手

成交額：12.5億

換手率：10.06%

市盈率：179.64

總市值：502億

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相關股票

新風光(36 20.00%)

天能股份(57.7 18.65%)

博力威(81.19 10.92%)

永泰能源(1.64 10.07%)

相關板塊

虛擬電廠(5.26%)

儲能(4.97%)

昨日漲停(3.46%)

電力行業(3.37%)

其中，上能電氣、盛弘股份收獲20%漲停，固德威大漲近19%。

消息面上，7月29日，國家發改委發布關于進一步完善分時電價機制的通知。通知要求，各地要結合實際情況在峰谷電價的基礎上推行尖峰電價機制。尖峰時段根據前兩年當地電力系統最高負荷95%及以上用電負荷出現的時段合理確定，并考慮當年電力供需情況、天氣變化等因素靈活調整;尖峰電價在峰段電價基礎上上浮比例原則上不低于20%。

國家發改委有關負責人表示，此次調整最大的亮點是合理拉大了峰谷電價價差，為引導電力用戶削峰填谷、促進儲能加快發展釋放了清晰強烈的價格信號。

中信證券指出，國家發改委、能源局發布《關于加快推動新型儲能發展的指導意見》，明確提出抽水蓄能和新型儲能對于新型電力系統建設具備突出意義，要求到2025年實現新型儲能從商業化初期向規模化發展轉變，裝機規模達3000萬千瓦以上(按2020年末我國電化學儲能裝機3.2GW，對應“十四五”期間CAGR高達56.5%);到2030年實現新型儲能全面市場化發展且全球領先，裝機規模基本滿足新型電力系統相應需求。在投資回報方面，明確新型儲能獨立市場主體地位，建立健全新型儲能價格機制，激勵新能源配套儲能。

中信證券認為本次政策的亮點除了明確了儲能的裝機目標外，還包括允許儲能項目獨立核定容量電價以及納入輸配電價回收成本收益。伴隨儲能裝機成長與技術、成本迭代，看好新能源運營商裝機長期空間逐步打開。

平安證券認為，在政策的推動之下，未來新型儲能的商業模式有望逐步構建和成熟，十四五期間迎來大規模發展。

03

“鋰礦雙雄”股價創新高

早盤，鋰礦指數一度大漲5%，隨后出現回落，早盤最終收漲2.51%。雖然該板塊整體不如前述電力、儲能等表現強勢。但龍頭股股價沖上新高，依舊值得關注。

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最新價：102.04

漲跌額：7.29

漲跌幅：7.69%

成交量：96.4萬手

成交額：97.6億

換手率：6.55%

市盈率：-152.02

總市值：1507億

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相關股票

N保立佳(32.33 118.15%)

科隆股份(11.68 20.04%)

回天新材(19.93 13.24%)

奧克股份(15.11 12.34%)

相關板塊

昨日漲停(3.46%)

鹽湖提鋰(1.99%)

特斯拉(1.58%)

刀片電池(1.48%)

其中，天齊鋰業早盤一度觸及漲停，最終收漲5.75%，現價100.2元/股，首次突破百元關口。

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最新價：192.71

漲跌額：1.72

漲跌幅：0.90%

成交量：33.1萬手

成交額：64.5億

換手率：3.85%

市盈率：145.46

總市值：2770億

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相關股票

立中集團(17.81 13.15%)

寧波韻升(10.34 10.00%)

新疆眾和(9.36 9.99%)

北方稀土(47.47 9.48%)

相關板塊

儲能(4.97%)

鹽湖提鋰(1.99%)

特斯拉(1.58%)

固態電池(1.34%)

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贛鋒鋰業同樣經歷了沖高回落，該股盤中一度突破200元，最終上漲0.95%至192.8元/股。

并且，上述“鋰礦雙雄”今日股價均創出歷史新高。

公募基金半年報數據顯示，今年二季度，鋰礦雙雄獲得明星基金經理的青睞。其中，冠軍基金經理、農銀匯理趙詣二季度增倉了贛鋒鋰業;另一知名基金經理、信達澳銀基金馮明遠則在二季度新進天齊鋰業。

消息面上，7月29日，澳洲鋰精礦生產商Pilbara在線上交易平臺舉行首次鋰精礦拍賣，澳礦價格的快速上漲引發市場擔憂。

中信證券在最新研報中指出，澳洲鋰精礦定價模式變化，價格上漲預計更為劇烈，鋰價或漲至更高水平。銀河資源和Pilbara兩家澳洲獨立鋰精礦生產商均在7月進行了首次鋰精礦競拍銷售，且成交價格遠高于現階段中國鋰鹽企業與其商定的包銷價格。隨著澳洲鋰精礦企業更多轉向現貨競價銷售，在供應短缺的背景下，預計鋰精礦價格的上漲將更加劇烈。國內依賴澳洲鋰礦原料生產的企業將面臨嚴峻的成本壓力，原材料價格的大幅上漲也將從成本端迫使鋰鹽企業繼續抬價，鋰價上漲空間再度拉闊。

多家機構認為，基于目前的供需、庫存狀況，預期本輪鋰價上漲的高度、節奏、持續性都將超預期，其中，國泰君安調高下半年鋰價預測至歷史前高18萬/噸。中信證券預計寧德時代發布的鈉離子電池技術不會改變今明兩年鋰供應緊張的局面。澳洲鋰精礦轉變為現貨競價銷售引發價格大幅上漲的風險更值得重視，鋰價預計將漲至更高水平，擁有本土鋰資源保障和一體化產業鏈布局的企業將顯著受益。